本合同为收购兼并顾问协议，包含费用与支付方式、双方责任、通知与管辖等方面的内容。

收购兼并顾问协议

甲 方：

注册登记号：

住 所：

法定代表人：

乙 方：

注册登记号：

住 所：

法定代表人：

按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及其他规定，甲方聘请乙方作为甲方拟定收购兼并事宜的咨询顾问，乙方同意担任甲方的咨询顾问。甲、乙双方经友好协商，就上述事项达成如下协议：

第一条 甲方责任

（一）委托乙方处理与甲方收购兼并有关且需乙方处理的事宜；

（二）配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件；

（三）向乙方提供为起草有关本次收购兼并咨询顾问报告所需的真实、准确、完整之文件、资料；

（四）按本协议第三条的规定，向乙方支付相关费用。

（五）对乙方所提出的建议书或其他相关材料的内容负有保密义务，不得泄露给任何第三方。

第二条 乙方责任

（一）作为甲方咨询顾问，向甲方提供有关收购兼并等资本运营事宜的咨询顾问服务，比如：收购兼并前期与目标企业所在地政府、大股东及相关利益主体的协调，协助并购谈判工作，协助向相关地方政府部门的申报工作；

（二）为甲方本次收购兼并提供策划、咨询服务，协助甲方拟定相关收购兼并方案，并就其中出现的问题提供咨询意见、提交相关建议书；

（三）为甲方选择其他专业中介机构提供相关建议，就公司财务审计、资产评估等方面出现的问题和财务遗留问题的处理提供咨询建议；对其他当事人向甲方出具的文件提供咨询建议；

（四）对甲方本次资产重组的运作、信息披露等有关事宜提供咨询服务；

（五）对甲方本次资产重组所涉及之关联交易出具咨询顾问报告；

（六）有义务在对甲方的经营、财务及法律状况进行调查中知悉的甲方非公开的有关数据及文件资料保密，不得泄露给任何第三方。

（七）指定专门人员，组建工作班子，从事上述各项工作。

第三条 费用与支付方式